Razones por las que iniciarse en el mundo la bolsa. Algunos detalles sobre el autor y LOSMEGACURSOS.COM., a quien se dirige este curso y qué objetivos alcanzara al finalizarlo ¿Qué es un trader? Diferencias entre inversión y especulación. Primeras definiciones sobre la bolsa.

Como se decide el precio de mis acciones. Canales y medios para la compraventa. Análisis técnico y análisis fundamental. Índices Bursátiles. El Bróker. Pautas para elegir el más adecuado. ¿Qué relación hay entre el intermediario y mi software de bolsa? Programas de trading. Ventajas e inconvenientes. Tipos de suscripción. Pasos para la instalación.

Primeras definiciones. Teoría del Dow. Gráficos y sus clases. Las tendencias y sus fases.

Tendencias en forma de canal. Búsqueda de soportes y resistencias Definición y ventajas del soporte. Definición y ventajas de la resistencia. Plantilla del éxito.

Partes del cuerpo de la vela. Tipos de velas y la información que nos dan. Dojis, martillos, estrellas fugaces y hombres colgados. Tipos de escalas y sus utilidades.

Principio de la opinión contraria. Retrocesos de Fibonacci. Clases de Ondas.

Tramos de impulso. Formaciones.

Tipos de órdenes y sus utilidades. Blue Chips, small caps y chicharros.

Formaciones básicas. Cambios de tendencia. Confirmación de tendencia. Triángulos y rectángulos.

Volumen, medias móviles, Bandas de Bollinger, RSI, MACD y otros osciladores habituales.

Futuros y instrumentos derivados. Garantías. Estar largo y estar corto.

Formacion de los precios. Aplicaciones de cobertura, especulación y arbitraje. Introducción a los contratos por diferencias (CFDs).

Principales diferencias entre futuros y opciones. Opciones tipo CALL. Opciones tipo PUT. Prima y precio de ejercicio. Warrants.

Ruptura en laterales de larga duración.. Los Gaps.

Que es y en que consiste. Donde conseguir información y como interpretarla. Análisis Top Down y análisis Bottom Up.

Ratios básicos del análisis bursátil: PER, BPA y RD.

Fundamentos contables básicos. ¿Qué es un balance de situación? ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo sacarle partido?

Otros indicadores importantes: EYG, PVC, ROA y ROE. Técnicas de valoración de las empresas.

Diferencias entre Valor contable y valor de liquidación. Estudios genéricos mediante hojas de cálculo.

Valor contable, valor de mercado y descuento de flujos.

Rentabilidad y riesgo de un activo. Variaciones de ganancia y probabilidad de pérdida. Nociones estadísticas básicas.

Diferencia entre la gestión de un activo y de una cartera. Como aplicar la diversificación. El coeficiente de correlación.

Aplicaciones prácticas mediante hojas de cálculo. Hipótesis de normalidad y campana de Gauss.

La eficiencia del mercado. Formas de eficiencia de mercado. Implicaciones en el análisis fundamental.

Aplicaciones prácticas con hojas de cálculo de la teoría de carteras.

Formacion de carteras aleatorias. Selección de carteras óptimas.

Modelo de Sharpe. Riesgo sistemático y no sistemático. Introducción a los CAPM. Modelos teóricos de Graham y Todd.

Introducción a la asignación de activos. Las cuatro fases de la definición de una política de inversión.

Medición del resultado. Rentabilidad ajustada al riesgo. Ratios de Rentabilidad vs Riesgo.

Ejemplos prácticos de cálculo e interpretación de los ratios.

Análisis de competencia. Estilos de gestión.

Tipos de petróleo y su importancia. Análisis chartista de la evolución del petróleo. Productos para especular con el petróleo.

El oro y su importancia como valor refugio. Análisis chartista de la evolución del oro. Productos para especular con el oro.

Introducción al Forex. Tipos de cambio. Formacion de los precios. Mercados al contado. Mercados a plazo

Mercados al contado. Mercados a plazo. Conclusiones finales.

Estrategias de scalping para operar en función de las noticias. 

Segundo filtro sobre los resultados obtenidos en base al porcentaje de diversificación adecuado.

Completamos el estudio con la búsqueda e interpretación de los principales informes financieros que nos ofrecen las empresas cotizadas.

En esta clase nos familiarizamos con la interfaz del software. Ventanas principales, comunidad de traders e intercambio de sistemas.

Pasos a seguir antes de una sesión de trading.

Razones por las que el análisis técnico es más fiable sobre índices que sobre acciones.

Vinculación entre el software y el bróker. Cuentas demo y otras formas de adquirir cultura financiera.

Iconos de toma de posiciones.

Tabla de información del mercado de futuros. Introducción de órdenes condicionadas y otras funciones extra de la interfaz.

Escenarios geopolíticos y su influencia en mis inversiones. Estudio e interpretación de profundidad de mercado.

Lanzamiento de órdenes desde internet y desde la plataforma.

Finalizamos la clase comentando como complementar la información de Visual Chart con hojas de cálculo. Breve introducción al Visual Basic.

Importancia e influencia de los índices americanos. S&P500, Nasdaq y Dow Jones.

Efectos de las referencias norteamericanas y europeas sobre las empresas de nuestra zona.

Trading con el cuadro de profundidad y configuraciones necesarias.

Sistema Armed. Operaciones en tiempo real con dinero real.

Operar con precios de cierre y ejemplos de sesiones en las que no debemos entrar. Pistas que nos ofrece cuadro de correlaciones mundial entre índices.

Introducción al trading automático. Operaciones mediante algoritmos y herramientas habilitadas en Visual Chart.

Uso de los Trading Tools y comunicaciones entre Visual Chart y hojas de calculo.

Programación de nuestros primeros programas de trading. Primer modelo en Visual Basic.

Qué es y cómo se implementa el trading automático mediante diagramas de flujo. Programación de indicadores, sistemas y explorers.

Pasos para crear un sistema. Cantidad de contratos a comprar y precios de entrada y salida. Operadores lógicos y relacionales en diagrama de flujo.

Completar el modelo con las condiciones para cerrar largos y/o cerrar cortos. Establecer parámetros que optimicen el sistema.

Sentencias, conexiones incorrectas y como evitarlas.

Bucles, definición y clases. Utilidades y objetos.

Definición y programación de estudios sobre el lienzo.

Repaso de los conceptos vistos en las clases de la 14 a la 19, esta vez mediante códigos en el entorno .NET.

Aplicación Visual Basic For Applications. Uso y finalidad de este lenguaje de programación.

Zonas de declaración de variables, parámetros y sentencias.

Reglas y pautas a seguir para entrar en largo y en corto. Inicio y final de formatos condicionales en .NET.

Tercer procedimiento de un algoritmo .NET. Variación entre un algoritmo de sistema, indicador o estudio.

Testear nuestra estrategia y comprobar su rendimiento. ¿En qué condiciones de mercado se comporta mejor nuestra técnica?

Testear nuestro indicador y comprobar su rendimiento.

Compilación del último modelo. Últimos comentarios e indicaciones. Funciones y propiedades del VBA. Descarga y uso de los manuales.

Diseñamos un modelo base para realizar una primera selección de valores en base a su rentabilidad por dividendo.

Breve introducción a la investigación operativa y manejo de la herramienta Solver.

Seguimos aprendiendo a crear vínculos y empezamos con el diseño de un modelo base empezando por la descarga de algunos datos pasados, como por ejemplo la rentabilidad por dividendo.

Recordamos los conceptos de interés simple e interés compuesto debido a su necesidad para nuestro modelo.

Introducción de las primeras restricciones del modelo.

Desarrollo del modelo con Solver, primeras ejecuciones y análisis de los resultados.

A partir de este punto mejoramos el modelo añadiendo más restricciones que personalicen el análisis y adapten los resultados a nuestro perfil, tanto si es moderado como si es conservador.

Análisis de sensibilidad del modelo. ¿Cómo afectan al resultado los cambios en mi entorno?

Breve introducción a la investigación operativa. Definiciones y premisas que nunca hay que olvidar a la hora de modelizar nuestra inversión.

Formas de aprovechar el comportamiento irracional de otros inversores.

Completamos el estudio con la búsqueda e interpretación de los principales informes financieros que nos ofrecen las empresas cotizadas.

Seguimos realizando el filtro ayudándonos esta vez de las cuentas anuales de los valores que nos interesan. A su vez, mostramos como y donde debemos localizar esta información y que parte exactamente es la que nos interesa.

Profundizamos en el concepto de previsión de demanda para saber cómo anticiparnos a movimientos futuros. Usamos esta información para limar los filtros obtenidos hasta ahora.

Directrices fundamentales de la inversión. Uso e importancia de los indicadores fundamentales. Búsqueda de esta información el Visual Chart.

La Teoría del Dólar.

Reducción del número de empresas candidatas para invertir en función de la información arrojada por el balance de situación. Clasificación de las finalistas en función del ROE.

Calculo del valor actual de las compañías. Estimación de las posibles ganancias a lo largo de la vida de la posición tomada.

Introducción del PER y otros indicadores históricos.

Análisis de las rentabilidades históricas. Estudio del potencial de generación del futuro “cash flow”.

Coeficiente de correlación entre las empresas de nuestra cartera.

Mostramos los pasos para ejecutar la orden de compra y algunos principios de la inversión en valor que siempre debemos recordar.

Breve recordatorio de las fórmulas para el estudio de las rentabilidades por periodo en Excel.

Prejuicios y otras conclusiones erróneas sobre los futuros beneficios de la empresa.

Teoría moderna de carteras, ventajas e inconvenientes. Medidas contra la volatilidad.

Identificación del mejor momento de compra y de venta. Costes de corretaje y rendimientos después de impuestos.

Distribución de los pesos y retorno esperado.

Análisis de la volatilidad de la cartera. Principios de la inversión focalizada. Características y temperamento del verdadero inversor.

Continuando con las premisas del inversor focalizado, investigamos todos los factores que influyen en la rentabilidad acumulada a lo largo de los años.

Pasos a seguir en una estrategia fundamental.

Técnicas de previsión para optimizar los beneficios futuros en base a los datos pasados.

Alertas para detectar estafas.

Comprobamos el rendimiento de nuestra cartera con los clásicos ratios Sharpe, Treynor y demás herramientas propias de los fondos de inversión.

Complementamos nuestro análisis con la visión del grafico para ver si es el momento adecuado o aún podemos entrar en una posición más baja.

Relación entre el escenario económico y nuestra inversión.

Adaptar el modelo para ponderar futuras compras en función de las pasadas.

Modelos de previsión de demanda para anticiparse a cotizaciones y dividendos.

Indicadores TIR y VAN para proyectos de inversión. Señales inequívocas de que hemos elegido el proyecto adecuado.

Alertas para detectar estafas. Casos pasados de fraudes en bolsa y similitudes entre ellos.